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三圣特材启动IPO 拟发行不超过2400万股

2021-11-10 03:36   来源:未知   作者:admin

  中国证券网讯(记者 王屹)2月1日晚间,重庆三圣特种建材股份有限公司(股票简称:三圣特材,股票代码:002742)刊登招股书,正式启动IPO程序。公司此次拟公开发行不超过2400股新股,占发行后股份总数的比例不低于25%,不进行老股转让,发行完后拟在深交所中小板上市。申万宏源证券担任本次发行发行的保荐人(主承销商)。

  中国证券网讯(记者 王屹)2月1日晚间,重庆三圣特种建材股份有限公司(股票简称:三圣特材,股票代码:002742)刊登招股书,正式启动IPO程序。公司此次拟公开发行不超过2400股新股,占发行后股份总数的比例不低于25%,不进行老股转让,发行完后拟在深交所中小板上市。申万宏源证券担任本次发行发行的保荐人(主承销商)。

  根据询价公告,本次发行将采用网下询价配售和网上发行相结合的方式,其中网下初始发行数量为1440万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量为960股,占40%。根据安排,询价推介时间为2月4日2月5日,申购日和缴款日为2月10日。

  招股书显示,三圣特材专注于石膏综合利用的研究和产品开发,主营业务包括商品混凝土及外加剂等新型环保建筑材料的研发、生产、销售和硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售,主要产品包括商品混凝土、膨胀剂、减水剂等新型环保建筑材料和硫酸等硫系列产品。

  公司所在地具有丰富的石膏资源,探明石膏矿石储量7.3亿吨,矿床远景规模资源储量可达10亿吨,其中90%以上为硬石膏。公司现已取得采矿权的石膏矿矿区面积达1.6957平方公里,储量为907.2万吨。充足的石膏资源为公司生产经营的稳定性、持续性提供了可靠保障。

  公司注重技术研发,通过引进、合作开发和自身研发等多途径,形成了自身的技术体系,为公司的生产经营提供了有力的技术支撑。其中,公司自主研发的硬石膏制硫酸联产膨胀剂或水泥工艺拓展了获取硫资源的途径,对我国现有以硫磺、硫铁矿、冶炼烟气制硫酸为主的格局形成了有益的补充,为降低我国硫资源长期对外高依存度具有积极的战略意义,并体现出低碳、节能、环保和经济的特点。

  同时,基于石膏综合利用,公司还形成了多元业务协同发展的模式。公司利用硬石膏生产膨胀剂,利用硬石膏为原料制取硫酸联产水泥、膨胀剂,石膏的价值得到了充分开发及提升,形成了化工业务与建材业务协同发展模式。

  据三圣特材有关负责人介绍,公司主要产品既相互独立对外销售,同时又具有紧密的相关性,产品间构成上下游业务链。比如,公司所产硫酸部分自用作为生产减水剂的原料,所产减水剂和膨胀剂部分自用于满足生产商品混凝土所需外加剂原料,所产水泥全部自用作为生产商品混凝土的原料。公司发展模式将应用于实际生产,符合国家节能减排,发展低碳经济、循环经济的产业政策,节约了资源、保护了环境,具有明显的成本优势。未来,以石膏资源为基础,以技术创新为支撑的多元业务协同发展模式的深化及复制将成为公司发展的特色方式。

  财务数据显示,三圣特材2011年-2013年及2014年1-9月实现营业收入分别为8.48亿元、10.62亿元、11.74亿元和9.25亿元,净利润分别为8723万元、1.02亿元、1.02亿元和6750万元,基本每股收益1.21元、1.42元、1.42元和0.93元,保持了稳步增长的势头。

  根据经审阅(未经审计)的2014年第四季度财务报表,公司预计2014年全年实现收入12.71亿元,扣非后净利润1亿元,同比分别增长8.25%和8.86%。同时,根据现有订单量及项目进度情况等,公司预计2015年1-3月的收入同比增长幅度为0至8%;同时,受商品混凝土毛利率同比上升及商品混凝土增值税率由6%下调至3%等影响,预计2015年一季度净利润同比将大增200%至220%。

  三圣特材本次IPO募集资金将投资于“年产10万吨羧酸系减水剂技改项目”、“30万吨/年硫酸联产25万吨/年混凝土膨胀剂技改项目”以及“石膏及建材研发中心项目”三个项目,拟用募集资金4.39亿元。项目完全达产后,公司每年可新增营业收入6.96亿元,新增净利润8486万元。